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机械制造:锂电设备进入新一轮扩张周期 荐10股

        1.推荐组合【晶盛机电(300316,股吧)】、【先导智能】、【杰瑞股份(002353,股吧)】、【三一重工(600031,股吧)】、【恒立液压】、【中国中车(601766,股吧)】、【浙江鼎力(603338,股吧)】、【海油工程(600583,股吧)】、【精测电子】、【锐科激光】2.投资要点【光伏电池设备】光伏行业迎拐点,电池技术更迭利好设备商光伏行业景气度迎拐点,电池技术更迭利好设备商。今年11月初的民营企业座谈会和能源局座谈会奠定后续光伏政策基调,我们认为,自531以来的行业低潮已过去,政策底已现。同时自531以来,光伏产业链各环节价格已降低30%-40%,我们认为后续政策有望进一步压缩非技术成本,平价进程将大大加速。电池片的光电转换效率是平价上网的关键因素,预计未来2-3年内PERC仍是主流路线。根据我们测算,现有的PERC产能明显无法满足后续的装机需求,因此我们认为扩产高峰将持续到2019-2020年。对于设备而言,市场空间短期内在PERC电池产能的持续扩张;长期来看,技术路线的更新迭代将持续为设备市场带来增量空间。根据我们测算,预计2018-2020年电池环节主要设备的累计市场规模超230亿,其中捷佳伟创所涵盖的设备市场规模达163亿。高研发投入+前瞻性布局成就卓越,看好专用设备领域业务延伸。捷佳伟创近年来研发投入持续增长,2017年研发投入7472万,占营收比重达6%。从目前的新技术储备来看,公司未来布局主要有三大方向:1)积极应对市场和技术的变化,储备多种高效电池路线的技术和设备;2)向光伏产业链上下游延伸,打造“交钥匙”工程;3)同类工艺延伸,有望向半导体领域拓展。参考海外龙头的成长路径,专用设备商通常在一个产业内做大以后就有更多的资金进行另一个领域的研发和并购,其往往具备良好的技术延展性,可快速复制到其他行业,成长空间会更大。我们认为捷佳伟创作为光伏电池片设备领域的龙头,未来成长空间可期。投资建议:建议重点关注【捷佳伟创】【迈为股份】【先导智能】【晶盛机电】。【锂电设备】全球动力电池进入新一轮扩产周期重申全球电池龙头进入扩产超级周期观点,独家逻辑逐步兑现:今年6月份,我们发布深度报告,独家提出的全球锂电池龙头将进入扩产超级周期逻辑正逐步兑现。5月大众敲定500亿欧元电池采购订单,CATL、LG、三星等为主要供应商。2020年进入电动车型发布密集期,我们判断其他传统车企巨头奔驰、宝马等也将推出巨额电池采购订单。由于过去几年中国动力电池厂无序扩张,导致名义产能严重过剩,供需比例超过3倍以上,但是实际结构性过剩,优质电池产能仅占30%多,面对车企巨头未来规划将面临较大供需缺口。电池经过17年以来的出清,全球电池行业格局已经确定,同时车企巨头陆续敲定长期巨额电池订单合同,未来几年全球电池龙头将进入新的一轮扩产周期,并且是超级周期。车企巨额订单推动电池龙头新一轮军备竞赛。全球5大电池厂CATL、LG、松下、三星、BYD现产能约95Gwh,预计至2022年新增320Gwh,达415Gwh,对应设备需求将达1140亿元。国内锂电设备龙头企业在技术和产能规模已经具备全球竞争力,预计将充分受益这轮质量更高的扩产周期,重点推荐先导智能、科恒股份(300340,股吧)、璞泰莱、关注赢合科技(300457,股吧)、大族激光(002008,股吧)等。风险提示:经济增速不及预期;油价大幅波动风险;行业竞争环境恶化。

    

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发布时间:05:17:49

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市场价值蒸发了3万亿元,华为超过,高通紧追。

    温家宝/杨建勇苹果正在经历一个黑暗的时刻。高通专利迫在眉睫。手机正面临着华为超越的局面。库克没有给乔布斯带来颠覆性的产品。即使有一段时间,缺乏创新的iPhone也只是用颜色占领了市场。但是备受争议的苹果公司是世界上最盈利的公司,2018财年盈利595亿美元,魔域资讯_资讯获取网没有人能赚钱。苹果公司飞涨的利润在于提高单价的销售策略,比如iPhone的发货量没有增加,但是高价促销收入和利润达到新的高度,在我看来,这是不能长久维持的。毕竟,国内销售的数万部iPhone已经演变成奢侈品,导致对新版本iPhone的需求下降,用户转而购买华为、小米和其他国内产品。品牌智能手机,或许三星在国内市场的业绩将是苹果的未来,引起关注。(1)今年第资讯统合思念体_日照资讯网四季度,苹果的市场价值下降了11个小米。今年第四季度,苹果在资本市场的走势可以说是糟糕的。市值在一年内跌了37.7%,创下新低。在10月3日市场价值达到1.120亿美元的新高之后,这种下降持续了将近三个月。它已经急剧下降到6968亿美元,市值已经蒸发了4232资讯网工资_马雅舒个人资料网亿美元(大约3万亿人)。人民币贬值11小米和4个茅学雷锋树新风_浪漫满屋在线观看网台(截至12月24日,小米市值为2971亿港元,约合379亿美元)。(2)今年华为手机出货量将超过2亿个苹果,市值将缩水3万亿元以上。当前资本市场的波动性是主要原因。苹果公司跟随整个市场的下降趋势。然而,对高价iPhone的低需求和国内移动电话制造商的崛起也引起了华尔街的担忧。毕竟,iPhone占据了苹果总收入的63%,而且高价买不到热果粉。情况势必对性能产生重大影响。同时,中国市场也被华为、小米等国内厂商打败。iPhone不再是中国最畅销的智能手机,包括华为的声明。2018年全年手机出货量将超过2亿部。华为的崛起给苹果公司带来了巨大的压力,也使苹果公司感到害怕。华为是苹果在全球手机竞争中最强的竞争对手。根据IDC数据,华为在今年第二和第三季度已经超过苹果成为第二大智能手机制造商。如果华为的手机能通过美国运营商销售,这将对苹果公司造成致命打击。(3)高通加强支持高通在国内提出的禁止销售iPhone的申请,该申请在德国也得到了支持。它收到的是对苹果公司的永久禁令。高通宣布,禁令立即生效,而且它还需要承担经济补偿。尽管苹果要求暂停执行禁令的要求遭到拒绝。同时,高通也在美国申请禁止iPhone。两家巨头之间的专利战争始于一年多以前,因为苹果公司向高通公司收取高额专利费和其他费用。然而,高通申请禁令加剧了专利战争。在申请禁令的支持下,与苹果的专利战再次站在了风暴的顶端。对于苹果来说,随着市场的衰退,这个禁令已经被中国和中国批准了。在德国的支持下,苹果无疑处于危险之中,其市值跌至52周来的最低点,这是令人遗憾的。(4)苹果希望从服务、智能家居布局和人工智能中获得收入,这取决于iPhone的收入。中国需要调整战略,寻求新的增长点。第一,对服务收入的期望很高。这将是苹果的主要收入来源。这个业务主要包括苹果音乐、应用商店和iCloud,2018财年增长24%,达到370亿美元,已经成为苹果第二大收入来源。在收入来源中,苹果音乐付费者增长迅速,同比增长57%,达到3.3亿。摩根预计,到2023年,苹果的服务收入将增长到1000亿美元。其次,其他收入,包括智能手表,从一年前的35%快速增长到174亿美元。苹果手表需淘宝保证金在哪里交_大连商标注册网求强劲。根据调查数据,今年第三季度,它占全球总销量的45%,出货量达450万台。它深受果粉的欢迎,并牢牢控制着高端市场。第三,根据物联网资深专家杨建勇的说法,智能家居承载着苹果物联网的梦想。特别是今年,HomeKit智能家居平台得到了大力的推广,包括与房地产开发商建立智能家居体验大厅,以及加入Thread Group Open Organization,允许更多的设备制造商加入苹果生态,以增强与亚马逊的竞争。同时,苹果也在不断加大人工智能的发展。John Giannandrea今年4月加入苹果公司,现任苹果公司机器学习和人工智能策略高级副总裁。他负责苹果所有产品和服务的人工智能和机器学习策略的开发学无止境的作文_十大房地产网,以及核心ML和Siri技术。他致力于将机器学习技术紧密、持续地集成到苹果产品中。在保护用户隐私的同时,为用户提供更加个性化、智能化和自然的交互。最终,苹果自去年10月份以来已经下跌了37.7%。我不禁纳闷,苹果的光辉时代会结束吗?库克不能带来像乔布斯那样的破坏性产品,他担心苹果。你觉得怎么样?作者是杨建勇,网易新闻和网易“不同态度”合同的作者。他致力于对物联网、人工智能等先进技术的深入理解。基于他对物联网未来的洞察和对趋势的判断,他的观点被许多权威媒体和知名企业引用。

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